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              成都鋼材價格聯盟

              安信研究|晨會在線20171123(附薦股)

              安信證券海南分公司 2021-10-28 10:52:12



              今日要點在線


              ◆【新三板-諸海濱】常榮聲學深度:受益非電領域大氣治理,公司業績有望迎來高成長

              公司是將聲學在電力等領域實現節能減排應用的專家,近年來收入與業績穩步成長。吹灰業務:高效+經濟,可調頻高聲強聲波吹灰產品前景可期。除塵業務:受益政策監管趨嚴,聲波除塵在非電領域有望放量。

              投資建議:考慮到公司聲波吹灰器在國內電力領域的廣闊市場,以及聲波除塵技術有望在非電領域得到放量。我們預計公司2017年-2019年的營業收入為105.4/ 159.8/196.2百萬元,增速分別為32.0%、51.6%和22.8%;歸母凈利潤為1681/2512/3084萬元,增速分別為30.1%、49.4%和22.8%;EPS為0.33/0.49/0.61元/股,市盈率為17.7X/11.8X/9.6X,首次給予增持-A的投資評級。

              風險提示:非電領域大氣監管不及預期風險,市場對新技術接受程度不及預期風險。


              研究分享在線

              ◆【計算機-胡又文】新國都:擬收購嘉聯支付,全產業鏈打造支付生態

              公司近期發布公告,擬使用現金7.1億收購嘉聯支付100%股權。完善電子支付產業鏈,協同效應明顯;收購第三方支付公司,切入支付運營業務;促進公司征信業務發展,積極探索電子支付業務創新。

              投資建議:公司戰略清晰,以電子支付為抓手,積極整合產業鏈核心資源,向電子支付產業鏈上下游拓展,同時圍繞交易環節,從征信、支付運營切入,進行戰略布局,重點開展以支付數據為基礎的大數據運營模式探索,建設電子支付安全受理環境,打造集團生態體系。考慮到嘉聯支付的收購,假定嘉聯支付明年并表,預計2017-2018年的 EPS分別 為 0.53 元、0.91元,“買入-A”評級,6 個月目標價 35 元。

              風險提示:收購中止;收購公司凈利潤不達承諾數。


              ◆【計算機-胡又文】立昂技術:“渠道”與“技術”強強聯手,劍指全國智能安防市場

              公司公告以貨幣資金形式出資735萬元占股49%,與商湯科技在烏魯木齊擬成立合資公司“新疆湯立科技有限公司”。

              牽手人工智能全球頂尖算法廠商?!扒?技術”強強聯手,未來不止于疆內,劍指全國智能安防市場。

              投資建議:本次合作將極大有利于公司提高人工智能在以安防為主要應用場景的落地能力,推進產業鏈延伸,進一步提升核心競爭力和盈利能力。預計2017-2018年EPS分別為0.88和1.37元。維持“買入-A”評級,6個月目標價55元。

              風險提示:市場競爭加劇。


              ◆【機械-王書偉】智云股份:股權轉讓協議達成,管理層協調一致共謀發展

              公司公告,公司控股股東、實際控制人譚永良先生擬以協議轉讓方式將其持有的2,755.00萬股公司無限售條件流通股(占公司總股本的9.55%)轉讓給子公司鑫三力負責人師利全先生,每股轉讓價格28.25元,總價7.78億元。公司股票將于22日復牌。

              股權轉讓理順關系,凝心聚力共謀發展;顯示面板進入投建高潮期,模組設備領先企業有望收獲批量訂單;抓住新能源汽車發展機遇,涉足鋰電池智能制造開拓新增長。

              投資建議:股權轉讓執行后,公司凝聚力將進一步增強,盈利能力和持續發展能力提升,堅定看好公司發展。我們預計公司2017年-2019年的收入分別為1.22億元、1.94億元、2.84億元,凈利潤分別為2.56億元、4.18億元、6.01億元,維持買入-A 的投資評級,6個月目標價43.50元。

              風險提示:新業務拓展不達預期,市場競爭加劇。


              ◆【機械-王書偉】音飛儲存調研紀要:自動化物流行業高景氣,綁定優質客戶快速成長

              1. 電商行業高景氣,公司擁有優質客戶資源:電商行業經過前期高速發展階段后,倉儲物流環節降低成本、提高效率越來越成為各家電商企業提升競爭力的關鍵所在,行業內各家企業紛紛大力在倉儲環節進行投入。

              2. 發展路線清晰,進軍自動化倉儲物流集成:除貨架外,公司配套的自動化物流設備正在穩步研發過程中,自動化系統集成能力不斷增強。

              3. 四季度毛利率情況有望好轉:前三季度毛利率下跌主要系鋼材價格波動較大所致,正常公司采用成本加成模式進行銷售,但短時間內鋼價快速波動無法避免。10月份情況看,毛利率有所好轉。

              風險提示:行業需求波動,匯率波動,原材料價格上漲。


              ◆【機械-王書偉】埃斯頓調研紀要:掌握機器人核心科技,內生外延協同發展業績驕人

              1.公司由智能裝備核心控制功能部件和工業機器人及智能制造系統兩大業務雙核驅動,科研實力強,產能充足。預計2017年凈利潤將達到0.75~1.09億元。

              2.公司在已涉足金屬成形機床數控系統市占率已達到80%。隨著數控化率提高,公司業績增速也將提升。目前伺服的產能10多萬套,擴建完成后到30~40萬套。

              3.公司產品涵蓋4~450kg機器人,六軸機器人占比達到80%。今年預計銷售機器人2000臺套,同比增長100%。

              4.公司近年來多次外延并購,預計明年并表3~4億元收入。并購企業在技術上均有獨到優勢,收購后有望補齊公司技術短板,與公司原有業務協同,提升公司綜合競爭力。

              風險提示:市場競爭加劇,下游需求波動。


              ◆【環保公用-邵琳琳】中金環境:董事長增持,彰顯對公司信心

              據公司公告, 11月22日,公司董事長沈金浩先生增持公司43.87萬股,本次增持后,沈金浩先生持股比例增長至26.65%。公司公告,未來6個月內,不排除公司董事長繼續增持的可能性。

              增持彰顯對公司信心,進一步綁定高管利益;擬布局高景氣危廢領域,業績增長望添新動力;環境醫院布局不斷完善,板塊協同提升公司整體實力,公司與中國一冶合作共同開拓PPP,棗強項目落地,合作成效開花結果。

              風險提示:項目推進不及預期,收購推進不及預期。

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              ◆【環保公用-邵琳琳】龍凈環保:陽光集團增持落地,大氣治理技術龍頭進一步受益于大平臺支持

              據公司11月22日公告,從17年6月起,公司第一大股東東正投資之控股股東陽光集團已累計增持公司股份6279.99萬股,占公司股本5.87%,目前,陽光集團間接持有公司股份比例已由17.07%上升至23.04%。

              陽光集團增持落地,進一步強化對公司平臺支持;在手訂單充足,業務向非電領域積極拓展。

              我們持續看好工業環保投資主線,公司為團隊持續重點推薦的工業環保標的,看好:陽光集團對公司支持力度不斷加大+公司業務向非電領域拓展+充足在手訂單釋放業績,繼續推薦!

              風險提示:非電領域大氣治理推進不及預期,政策推進不及預期。


              財經要聞在線

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              要聞熱點

              1) 國務院:抓緊落實各項產權保護措施[第一財經日報]

              2) 國務院:繼續為企業減負 清理規范涉企經營服務性收費[第一財經日報]

              3) 商務部:要制定好貿易強國等商務工作八大行動計劃[金融界]

              4) 工信部提出推進5G創新、合作與發展四點倡議[證券時報]

              5) 證監會:模塑科技并購重組獲無條件通過[第一財經日報]

              6) 劉士余:加快建設多層次資本市場 深化新三板改革[金融界]

              7) 劉士余:把發展直接融資放在更加突出位置[第一財經日報]

              8) 保監會:保險監管要“長牙齒” 拒絕監管上的“父愛主義”[證券時報]

              9) 銀監會于學軍:中國金融的問題最核心是管不住貨幣,這是中國所有金融問題的重要根源[第一財經日報]

              10) 環保部:京津冀及周邊排查處置6.2萬家“散亂污”企業[證券時報]

              11) 鄭商所將調整白糖期貨1801合約交易保證金標準[金融界]

              12) 深圳證監局:要求會計師事務所高度關注上市公司年報六大問題[第一財經日報]

              13) 西成高鐵全線拉通 西安至成都行程縮短至3小時左右[證券時報]

              14) 我國首班生物航煤跨洋航班成功抵達美國[證券時報]

              15) 深圳擬立法管理共享單車 押金等問題將得到解決[金融界]

              16) 我國首個干細胞通用標準發布[第一財經日報]

              17) 濟南:房企拒絕公積金貸款可被暫停網簽[證券時報]

              18) 中國商飛召開C919項目供應商大會[金融界]

              19) 特斯拉全球最大超級充電站在滬正式啟用[第一財經日報]

              20) 周三美國三大股指漲跌不一,納指續創新高,道指收跌0.27%,納指收漲0.07%[金融界]

              要聞掘金

              1)軍工航天股爆發 機構稱軍工板塊進入布局窗口

              航發動力、中直股份、中航光電、晨曦航空、航新科技、四創電子


              2)芯片概念股現漲停潮 關注產業鏈股投資機會

              東軟載波、北京君正、綜藝股份、景嘉微、全志科技、國民技術


              3)乘大國崛起東風 期待IC設備國產化漸入佳境

              至純科技、北方華創、長川科技、晶盛機電


              4)鋼鐵國企盈利能力持續增長 ?相關股值得關注

              八一鋼鐵、方大特鋼、韶鋼松山、新鋼股份、鞍鋼股份、馬鋼股份


              5)電子游戲超級聯賽將開賽 政策紅利持續釋放

              順網科技、聯絡互動、迅游科技





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