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              成都鋼材價格聯盟

              A股正式進入“兩會時間” 紅包怎么搶?

              復利投資 2021-10-28 15:26:37

              今日下午,全國政協十二屆三次會議將在北京開幕。這標志著一年一度的全國兩會正式啟帷。


              A股進入“兩會時間”

              統計發現,近10年來,兩會前5個交易日錄得3次上漲、7次下跌;會中錄得4次上漲、6次下跌;會后5個交易日錄得5次上漲、5次下跌。較有意思的是,若會前大盤跌幅較大,會中及會后均出現較大幅度的反彈:2009年大盤會前跌逾9%,會中漲1.69%,會后漲7.15%。



              兩會召開,習大大到底聚焦什么?

              今年“兩會行情”會出現哪些領域和板塊的熱點呢?習大大主抓的領域必然是需要我們重點關注的。

              【新型城鎮化】

              2015年2月,國家發改委等11個部門聯合發布《國家新型城鎮化綜合試點方案》,將江蘇、安徽兩釋寧波等62個城市(鎮)列為國家新型城鎮化綜合試點地區,并稱2018—2020年,逐步在全國范圍內推廣試點地區的成功經驗?!对圏c方案》提出了建立市民化成本分擔機制等五項主要任務。

              待出臺政策及工作重點:一是,戶籍制度改革。預計《居住證管理辦法》有望于今年上半年正式出臺。

              二是,投融資體制改革。分析人士稱,未來地方債和PPP將有大發展。

              【一帶一路】

              2014年年底召開的中央經濟工作會議正式將“一帶一路”列為2015年重點推進的區域經濟發展戰略。

              待出臺政策及工作重點:國家層面的“一帶一路”規劃已經獲批,或于今年3月全國兩會后正式出臺,規劃包含基建、貿易、產業轉移等多項內容。

              從地方層面來看,“一帶一路”沿線的20多個省份都在今年政府工作報告中將“一帶一路”有關內容列為工作重點,不少核心省份或重要節點城市已經或即將出臺具體工作方案,其中以交通為主的基礎設施建設都是其中突出重點。

              【京津冀協調發展】

              2015年1月份,京津冀三地陸續召開兩會,“京津冀協同發展”均被寫入三地政府工作報告中,作為今年的發力點。從三地各自工作部署來看,三地在協同發展中定位已經清晰,北京主要是疏解非首都核心功能,加快產業轉移和人口分流,而天津和河北則是做好被疏解的功能及產業轉移的承接與合作。三地重點布局交通、生態和環保一體化。

              待出臺政策及工作重點:國家層面的京津冀發展綱要已經進入報審階段,有望近期出臺。據悉,交通一體化、產業轉移、環保仍是京津冀協同的三大重點方向,相關內容也會在綱要中突出。

              今年區域內一大批交通項目將陸續開工建設,其中包括投資8000億的北京新機場,北京市政府工作報告中稱,今年將“加快新機場征地拆遷和外圍設施建設”。

              【創新驅動發展戰略】

              2014年科研院所改制是一大亮點。8月份中科院宣布,啟動實施《中國科學院“率先行動”計劃暨全面深化改革綱要》,將通過研究所分類改革、調整優化科研布局等一系列改革舉措。

              待出臺政策及工作重點:今年將繼續深化科研院所改制工作。

              一是,中科院系統的改制。

              二是,軍工科研院所改革。今年1月份,中國兵器工業集團召開2015年工作會議,國防科工局副局長張建華在會上對集團2015年的工作提出明確要求,強調加快推進第四次軍品能力調整和軍工科研院所改革。

              【糧食安全】

              2015年中央一號文件在部署工作重點時再次將糧食安全置于首位,但更強調糧食的質量安全。尤其強調,圍繞建設現代農業,加快轉變農業發展方式。

              待出臺政策及工作重點:中央農村工作會議及2015年中央一號文件中部署的工作重點都將是今年政策的著力點,比如推進農業信息化、農業產業化。改革方面則是,推進農村集體產權制度改革、穩步推進農村土地制度改革試點、推進農墾改革等。種種舉措最終目的都是確保糧食安全,推進農業現代化。

              【能源安全】

              2014年11月,國務院辦公廳發布《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》的通知,從能源安全、能源清潔利用、能源體制改革等多方面提出未來相當長一段時間能源發展的路徑,并提出一系列約束性指標。

              待出臺政策及工作重點:從2015年全國能源工作會議上對今年工作部署上可以發現兩大重點。

              一是,大力發展非化石能源。積極發展水電;安全發展核電;大力發展風電和太陽能發電;推進地熱能、生物質能發展。

              二是,資源價格改革方面,積極推動石油天然氣體制改革,穩妥有序推進能源價格改革,推動出臺各省直接交易輸配電價,推動完善油氣價格機制。

              【水安全】

              2015年1月14日,國務院辦公廳印發《關于推行環境污染第三方治理的意見》,部署改革創新治污模式,吸引和擴大社會資本投入,促進環境服務業發展。

              待出臺政策及工作重點:總投資2萬億的《水污染防治行動計劃》(“水十條”)今年有望出臺。據悉,“水十條”的重要目標就是治理劣五類水。

              除了上述熱點外,GDP增速、制度反腐、依法治國等也有望成為全國兩會的關注焦點。

              2015年兩會概念股一覽

              新型城鎮化概念:海螺型材、達剛路機等。

              一帶一路概念:中工國際、中國中鐵 、中國鐵建、中國交建、中材國際、南山鋁業 、利源精制等。

              京津冀概念:寶碩股份、天津港、河北鋼鐵、榮盛發展等。

              國企改革:沙隆達A、蘭太實業、英力特、北化股份、*ST?;?、大慶華科、泰山石油、岳陽興長、中化國際、華錦股份、沈陽化工、魯西化工、江山化工、兩面針等;

              新能源-核電概念:江蘇神通、中核科技等。

              水利水電概念:三峽水利、錢江水利、安徽水利、葛洲壩、粵水電。

              國家安全:北方導航、中原特鋼、川大智勝、航天動力、航天科技、航天通信、美亞柏科、航天長峰、英飛拓、航天晨光、藍盾股份、衛士通、任子行、啟明星辰等。

              現代農業概念:隆平高科、北大荒等。


                機構雙線潛伏“兩會紅包”


                從金融地產大盤股撤離的資金,分別流向兩個不同的領域:一是以環保、互聯網金融、新能源為代表的成長股,二是流向投資鏈條的制造業,如機械、建材、鐵路等。


                而上述兩條主線的關鍵詞均是“兩會”,如兩會的議題會圍繞環保、國企改革等。


                “降息只是穩經濟增長的貨幣手段,市場預期兩會期間會公布配套的財政政策,比如新批項目、加大政府支持的基礎設施建設等?!鄙虾R晃槐kU資管公司的投資經理表示,春節后,機構潛伏了一批與投資相關的標的,如一路一帶主題等。


                上海一家資產規模排在前列的基金經理向記者介紹,其所在公司管理的基金持倉結構以成長風格為主。3月2日,他們小幅降低成長股的倉位,布局了部分與投資相關的周期股。


                “我們在等待財政政策的發布。自年初到現在是寬貨幣緊財政,但現在預期兩會期間會發布相關的財政政策,如市場傳言會推出六大消費包、七大資產包等?!鼻笆錾虾4笮突鸸镜幕鸾浝硖寡?,他們加倉周期股,是寄望于財政刺激政策的出臺。


                記者采訪了解到,有一些機構布局了投資產業鏈中的周期股。


                “以前降息選擇標的的思路是成本下降,如房地產;現在關注的視角是受益于價格回升,如化工、油服、煤炭、有色、新能源汽車?!比A南一位管理著二十多億規模的基金經理表示。


                除了潛伏與財政政策扶持相關的投資鏈條品種外,機構資金的大頭還是流向環保、新能源汽車、互聯網金融為代表的成長端。


                “我的持倉結構調整很大,現在資金基本是趴在成長股?!鄙钲谝晃还芾碇鄡|資金規模的混合型基金經理透露,其管理的基金組合布局在互聯網金融、信息安全、環保等代表經濟轉型的新興產業。


                “2015年互聯網金融和互聯網醫療等主題的泡沫會超過很多人的預期。這就像是2014年12月的大盤股行情一樣,逼著各路資金涌進來?!鼻笆錾钲诨旌闲突鸾浝硖寡?,只要互聯網金融有10%的調整,他就敢繼續加倉往里面沖。


                這代表著大多數機構投資者對互聯網金融的持倉心態。


                “現在對于純互聯網金融的股票都不敢追,但只要有調整,大家就會沖進去?!鄙虾R晃还芾碇髽I年金的險資投資經理說,有一批機構今年并沒有搭上互聯網金融這趟列車,一直在場外等候著上車時機。


                記者采訪了解到,有不少機構對純互聯網企業有恐高心理,因而,他們選擇的標的是由傳統企業向互聯網企業轉型的標的,如券商板塊中的東吳證券、國金證券,房地產行業的世聯行。


                針對兩會“政策催化劑”可能帶來的投資機會,申萬宏源調研的結果顯示,機構預期兩會的機會集中體現在三個方面:分別是國企改革;經濟轉型、“十三五規劃”;鼓勵大眾創業與科技創新。


                “這說明改革仍是最重要的主題,特別是國企改革,能提振傳統國企的估值?!鄙耆f宏源高級策略分析師謝偉玉指出,機構預期經濟轉型升級和“十三五規劃”孕育很多投資機會,而且看好創業和科技創新帶來的投資機會的人高于預期,這意味著新經濟仍是大勢所趨。



              來源:和訊網

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